本輪豬周期進入下行通道的同時，今年也是養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保拆遷的最后期限。春節(jié)前后，禁養(yǎng)區(qū)域多地政府已紛紛下發(fā)拆遷通知，南方地區(qū)生豬面臨集中出清的局面。
由于環(huán)保發(fā)力，湖南湖北等地的生豬被迫集中出欄，當?shù)刎i價已跌破全國平均水平。同時，大型養(yǎng)殖企業(yè)集中補欄，環(huán)保因素帶來的豬價利好也已減弱。不過，目前“南豬北養(yǎng)”趨勢已逐步形成，對規(guī)模型企業(yè)形成利好，將有助于提高行業(yè)集中度。
豬場禁養(yǎng)區(qū)大限將至
2016年以來，煤炭、鋼鐵等行業(yè)的環(huán)保限產，對行業(yè)影響深遠，推助了產品價格上漲。對于同樣高污染的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，環(huán)保政策也將對行業(yè)形成巨震。
在環(huán)保的壓力下，2015年至今全國各省份均已展開對生豬養(yǎng)殖的規(guī)劃，其中提出禁養(yǎng)區(qū)豬場要實施關閉或者搬遷。2016年4月份，農業(yè)部發(fā)布了未來五年生豬產業(yè)規(guī)劃，把廣東、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江蘇這八個水網密集的省份規(guī)劃為限養(yǎng)區(qū)，也就是說這些省份有大量地區(qū)被規(guī)劃為禁養(yǎng)區(qū)，同時大量的豬場被拆遷。
2016年12月，國務院發(fā)通知要求在2017年底前，全國所有禁養(yǎng)區(qū)的豬場都要完成關閉或搬遷，已對各地的拆遷工作下了最后通牒。目前全國禁養(yǎng)區(qū)域已經超過了19個省。
2017年，全國禁養(yǎng)區(qū)內養(yǎng)殖場關閉拆遷浩浩蕩蕩展開，多地政府紛紛下發(fā)具體文件，明確拆遷最后期限，補償措施等，對當?shù)仞B(yǎng)殖戶影響深遠。
“4月下旬，中央環(huán)保督察組進駐湖南，開啟新一輪禁養(yǎng)區(qū)豬場拆遷工作。部分處于禁養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖戶，被迫將欄內生豬出清，導致本就處于豬源偏多狀態(tài)的市場再次飽和，一路拉低豬價。”卓創(chuàng)生豬分析師王燕潔稱，湖南、湖北兩地因環(huán)保壓力大，無論散戶還是大型豬場都被拆遷，肥豬標豬集中出欄，2/3地區(qū)豬價已跌破7元/斤，當?shù)刂髁鞒鰴趦r已降至13.6元/公斤左右。
招商證券研報曾指出，2016年因環(huán)保整治而削減的生豬存欄為3600萬頭，2017年是禁養(yǎng)區(qū)關閉或搬遷的最后期限，各地政府將加大治污、拆豬場力度，清退范圍也將擴大，將繼續(xù)影響生豬供給。
大量禁養(yǎng)區(qū)農戶產量縮減后，本應對整體生豬養(yǎng)殖市場帶來利好，但事實卻不然。
“規(guī)模廠覺得這么多散戶被拆遷，市場供應短缺，所以進行大量補欄。據(jù)實際了解，雖然散戶倒了，但規(guī)模廠的產能起來了。例如行業(yè)龍頭溫氏牧業(yè)，2016年就迅速擴大了產能，規(guī)模場產量同比去年至少增加了20%。所以環(huán)保因素對豬肉價格的利好已經大幅減弱。規(guī)模廠補足的量已經完全覆蓋散戶被拆遷的量，甚至還更大。”
生豬分析師牛哲認為，南豬北養(yǎng)的話，可能會讓南方豬價走高。但目前全國需求疲軟，所以南方豬價不會有太大增長空間。而且目前交通發(fā)達，很多地方生豬運輸一天就可到達，所以如果南方成為高價區(qū)，北方生豬資源就可很快補齊，不會有太大的價差。
“南豬北養(yǎng)”趨勢已現(xiàn)
《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》將全國劃分為四大區(qū)域。重點發(fā)展區(qū)包括河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南7?。▍^(qū)、市）。潛力增長區(qū)為遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、云南、貴州。而北京、天津、上海等大城市以及江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東等南方水網地區(qū)已成為約束發(fā)展區(qū)域。
“‘南豬北養(yǎng)’不僅是政策引導的大趨勢，也是順應資源、環(huán)保要求的必然之選?！北本煼洞髮W政府管理研究院副院長、產業(yè)經濟研究中心主任宋向清認為，東北地區(qū)土地、玉米資源豐富，本就是養(yǎng)殖優(yōu)勢區(qū)域。玉米臨時收儲政策取消后，各地區(qū)價差逐步趨于合理，東北地區(qū)玉米價格較低，產業(yè)轉移的動力逐步增強。
事實上，大型養(yǎng)殖企業(yè)已展開向北布局的腳步。
2017年1月，牧原股份攜30億元在黑龍江設立年出欄200萬頭的規(guī)模化豬場。而早在2016年10月，大北農和金新農分別斥資20億，進駐東北地區(qū)。同年11月，溫氏股份、天邦股份和正邦集團在東三省也共規(guī)劃了1400萬出欄量的規(guī)模化豬場。
據(jù)黑龍江媒體報道，目前已有27個大型畜牧產業(yè)項目在黑龍江布局。如大北農、天邦、正邦等企業(yè)重資投入?！秲让晒硼B(yǎng)豬企業(yè)行業(yè)名錄2016年最新版》的統(tǒng)計也顯示，截至2016年7月，內蒙古養(yǎng)豬企業(yè)已經達997家。根據(jù)《2016年農牧業(yè)上市公司投資活動回顧》，在按投資額占比排名前十的省（區(qū)、市）中，南北各有5個，但北方的內蒙古、河南、黑龍江、山東、河北的投資額占比合計達到59%，南方的安徽、湖南、廣西、湖北、四川等的投資額占比合計只有27%。
“長期來看，養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保拆遷對規(guī)模型養(yǎng)殖企業(yè)是一大利好?！蹦猎煞荻厍剀娬J為，大型企業(yè)多年形成了成熟的環(huán)保方案及循環(huán)供養(yǎng)模式，對環(huán)保養(yǎng)殖成本可控，也成為這兩年到各地發(fā)展的優(yōu)勢，地方政府很歡迎。
其表示，目前養(yǎng)殖行業(yè)分散度很高。據(jù)牧原股份的調研數(shù)據(jù)，2016年生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度不到4.5%，所以豬價的周期性特征短期內不會消失。此番國家加大力度規(guī)范生豬養(yǎng)殖，不僅將對環(huán)保起到作用，也會加快行業(yè)集中度的提升。
搜豬網負責人馮勇輝也表示，國家統(tǒng)計的全國生豬年出欄量約7億頭，目前溫氏股份年出欄約2000萬頭，牧原股份約800萬頭，其他幾家加在一起約一兩千萬頭。所以行業(yè)排名前十的企業(yè)年出欄總共不超過5000萬頭，占比不足10%。而在發(fā)達國家，美國生豬規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的占比達到一半，歐洲屠宰行業(yè)集中度也較高。我國生豬養(yǎng)殖的行業(yè)集中度仍處于較低水平。
“國家對于養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，除加速‘南豬北養(yǎng)’外，行業(yè)所需要面臨的環(huán)保問題也更加嚴峻。根據(jù)發(fā)改委規(guī)定，新建規(guī)模養(yǎng)豬場環(huán)保投入比重占總投資的40%以上，投資運營成本大大提高了養(yǎng)殖業(yè)的入業(yè)門檻，也就進一步促使行業(yè)集中度提升?！瘪T勇輝稱。
